KeyBanc GoodRx hissesinde iyimser, kullanıcı büyümesini katalizör olarak görüyor Yazar Investing.com

Source: Investing.com Türkiye

Çarşamba günü KeyBanc, GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ: GDRX) hisselerini Sektör Ağırlığından Aşırı Ağırlığa yükseltti ve 9,00 $ fiyat hedefi belirledi. Firmanın kararı, uygulama indirmeleri ve aylık aktif kullanıcılar (MAU'lar) dahil olmak üzere şirketin performans ölçütlerindeki olumlu değişimin yanı sıra GoodRx Gold hizmeti aracılığıyla artan abone sayısı potansiyelinden kaynaklanıyor.

Yükseltme, KeyBanc'ın GoodRx'in kullanıcı katılımında, indirmelerde ve MAU'larda kaydedilen bir artışla cesaret verici işaretler gözlemlediği için geliyor. Kullanıcı aktivitesindeki bu artış, şirketin büyüme yörüngesi için olumlu bir gösterge olarak görülüyor. Ayrıca, KeyBank kart sahiplerinden toplanan verilere göre GoodRx, Şubat ayından Mart ayına kadar yaklaşık %2'lik bir artışla GoodRx Gold abonelik müşterilerinde hafif bir hızlanma gösterdi.

KeyBanc analisti, şirketin yüksek büyüme ve yüksek marj özelliklerinin altını çizerek, şu anda emsallerine ve tarihsel ortalamalara kıyasla iskontolu işlem gördüğünü belirtti. Şirketin son dönemdeki olumlu veri eğilimleri göz önüne alındığında, bu değerleme boşluğu yatırımcılar için bir fırsat olarak görülüyor.

Ayrıca, GoodRx'in, şirketin genişlemesine katkıda bulunmaya hazır milyonlarca uygun üye ile artan Bağımsız Hizmet Sağlayıcı (ISP) fırsatlarından yararlanması bekleniyor. GoodRx Gold üyeliklerini 1.200'den fazla lokasyonda kullanıma sunan Publix ile yapılan son ortaklığın abonelik tabanını daha da güçlendirmesi bekleniyor.

9,00$'lık fiyat hedefi, KeyBanc'ın GoodRx'in büyüme potansiyeline ve pazardaki konumuna duyduğu güveni yansıtmaktadır. GoodRx Holdings Inc. mobil uygulaması ve web sitesi aracılığıyla reçeteli ilaçlar için fiyat karşılaştırmaları ve indirimler sunan bir platform sağlamasıyla tanınıyor.

GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ: GDRX) KeyBanc'tan iyimser bir görünüm alırken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri ve içgörüleri şirketin finansal sağlığını ve piyasa performansını daha da aydınlatıyor. Öne çıkan bir metrik, GoodRx'in 2023'ün 4. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle %91,68 gibi yüksek bir oranda seyreden etkileyici brüt kâr marjıdır. Bu, şirketin satılan malların maliyetini yönetme konusundaki güçlü yeteneğinin bir göstergesidir ve KeyBanc tarafından vurgulanan yüksek marj özelliklerinin altını çizmektedir.

InvestingPro İpuçları, yönetimin agresif hisse geri alım stratejisinin ve bu yıl net gelir artışı beklentisinin yatırımcılar için ek olumlu işaretler olduğunu ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize eden 7 analist ile GoodRx'in finansal görünümünün iyileştiğine dair bir fikir birliği var. Son on iki ayda kârlı olmamasına rağmen analistler, KeyBanc'ın olumlu değerlendirmesiyle uyumlu olarak şirketin bu yıl kâra geçeceğini öngörüyor.

GoodRx'e yatırım yapmayı düşünenler için, şirketin piyasa değeri 2,53 milyar dolar ve yüksek bir EBIT değerleme katsayısında işlem görse de, büyüme potansiyeli primi haklı çıkarabilir. Son altı aydaki %29,06'lık fiyat artışı da artan yatırımcı güvenini yansıtıyor. GoodRx hakkında daha fazla bilgi edinmek ve ek görüşler için yatırımcılar https://www.investing.com/pro/GDRX adresinden InvestingPro'yu ziyaret edebilir ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilir. Mevcut 13 ek InvestingPro İpucu ile yatırımcılar şirketin beklentileri hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.